QTOP TOPT ETF 특징 차이점 구성종목 총정리

블랙락에서 출시한 TOPT와 QTOP는 기존 ETF와는 다른 특별한 특징을 가지고 있습니다. S&P 500의 상위 20개 기업과 나스닥 상위 30개 기업에 집중 투자하는 이 ETF들의 차이점과 투자 전략을 상세히 분석해보겠습니다.

QTOP TOPT ETF 차이점 및 특징 분석

2024년 10월 25일, 블랙락에서 새로운 ETF인 TOPT와 QTOP를 출시했습니다. 투자자들 사이에서 SPY나 QQQ보다 더 강력한 ETF라는 평가를 받고 있는데요. 이들의 특징과 기존 ETF와의 차이점을 자세히 살펴보겠습니다.

TOPT와 QTOP의 주요 특징

1. TOPT(S&P 500 상위 20개 기업 집중)

S&P 500 중 시가총액 상위 20개 기업에만 투자
정보기술(IT) 섹터 비중이 약 40% 차지
상위 3개 기업(애플, 엔비디아, 마이크로소프트) 비중이 44% 이상
금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터 포함

2. QTOP(나스닥 상위 30개 기업 집중)

나스닥 시장의 상위 30개 기업에 집중 투자
기술주 중심의 포트폴리오 구성
상위 3개 기업 비중이 33% 차지
혁신 기술 기업들이 주요 포트폴리오

기존 ETF와의 주요 차이점

1. 포트폴리오 집중도

SPY: 500개 기업 분산 투자
QQQ: 나스닥 100개 기업 투자
TOPT/QTOP: 20~30개 기업에 고집중 투자

2. 수익성과 위험도

높은 집중도로 인한 높은 수익 가능성
시장 하락 시 큰 폭의 하락 위험 존재
2022년 사례: S&P 500 24% 하락 시 상위 20개 기업 30% 하락

구성종목

TOPT 구성종목

2024년 11월 기준으로 TOPT 구성종목 20개는 아래와 같습니다.

종목코드	기업명	분야	금액	비중(%)
AAPL	애플	Information Technology	$5,786,006.92	15.7
NVDA	엔비디아	Information Technology	$5,488,829.44	14.89
MSFT	마이크로소프트	Information Technology	$5,095,629.00	13.82
META	메타 A	Communication	$1,768,579.28	4.8
AVGO	브로드컴	Information Technology	$1,625,717.52	4.41
AMZN	아마존	Consumer Discretionary	$1,614,969.60	4.38
BRKB	버크셔 해서웨이 B	Financials	$1,610,686.24	4.37
TSLA	테슬라	Consumer Discretionary	$1,424,145.00	3.86
LLY	일라이릴리	Health Care	$1,324,265.04	3.59
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Financials	$1,298,675.84	3.52
UNH	유나이티드헬스	Health Care	$1,072,550.00	2.91
XOM	엑손모빌	Energy	$1,065,033.60	2.89
V	비자 A	Financials	$991,287.00	2.69
GOOGL	알파벳 A	Communication	$988,331.36	2.68
MA	마스터카드	Financials	$835,314.48	2.27
GOOG	알파벳 B	Communication	$826,839.72	2.24
HD	홈디포	Consumer Discretionary	$807,975.00	2.19
PG	프록터 앤드 겜블	Consumer Staples	$803,435.52	2.18
COST	코스트코 홀세일	Consumer Staples	$797,252.16	2.16
JNJ	존슨 앤 존슨	Health Care	$789,708.40	2.14
ABBV	에브비	Health Care	$743,717.76	2.02

QTOP 구성종목

2024년 11월 기준입니다. 나스닥 상위 30개 기업에 고르게 투자하고 있는데요, 그 중 상위 10종목은 아래와 같습니다

종목코드	기업명	분야	금액	비중(%)
AAPL	애플	Information Technology	$6,464,188.74	11.63
NVDA	엔비디아	Information Technology	$6,144,663.84	11.05
MSFT	마이크로소프트	Information Technology	$5,697,839.70	10.25
AVGO	브로드컴	Information Technology	$3,832,048.44	6.89
META	메타 A	Communication	$2,652,868.92	4.77
AMZN	아마존	Consumer Discretionary	$2,560,576.80	4.61
TSLA	테슬라	Consumer Discretionary	$2,478,012.30	4.46
COST	코스트코	Consumer Staples	$2,042,958.66	3.67
GOOGL	알파벳 A	Communication	$1,882,381.11	3.39
GOOG	알파벳 B	Communication	$1,811,172.72	3.26

투자 시 고려사항

1. 위험 관리

고집중 투자로 인한 높은 변동성 감내 필요
개별 종목 리스크에 더 크게 노출
분산 투자 효과 감소

2. 투자 전략

단기적 시장 대응에 적합
성장주 중심의 포트폴리오 구성
시장 상황에 따른 탄력적 대응 필요

3. 장기 성장성

골드만삭스 연구: 고성장률 장기 유지 어려움
매출 20% 성장률 5년 이상 유지 기업 10% 미만
장기 투자보다 전술적 투자에 적합

투자자 유의사항

1) 투자 성향 파악

고위험 고수익 성향의 투자자에게 적합
변동성 감내 능력 필수

2) 포트폴리오 구성

전체 포트폴리오의 일부로 활용 권장
적절한 분산 투자 병행 필요

3) 시장 상황 고려

AI 등 기술주 강세 시기에 유리
시장 하락기 대비 전략 필요

결론

TOPT와 QTOP는 기존 ETF와 비교해 고집중 투자로 인한 높은 수익 가능성을 제공하지만, 그만큼 리스크도 높습니다. 투자자의 성향과 시장 상황을 충분히 고려한 후 신중한 투자 결정이 필요합니다. 워런 버핏의 조언처럼, 분산 투자와 장기 투자의 원칙을 잊지 않는 것이 중요합니다.